É possível adicionar crédito para um cliente diretamente no GestorPDV e utilizá-lo posteriormente em vendas realizadas na forma de pagamento Crediário.
Vídeo demonstrativo
Para visualizar o procedimento completo, acesse o vídeo abaixo:
Como criar crédito para cliente no GestorPDV
Pré-requisito
Antes de iniciar o procedimento, verifique se o Serviço do Gestores está em execução.
Caso o serviço esteja parado, inicie-o antes de prosseguir.
1. Adicionar crédito ao cliente
- No GestorPDV, pressione o atalho:
Ctrl + R
- Acesse a tela Contas a Receber;
- Selecione o cliente que receberá o crédito;
- Pressione:
F10 | Add Crédito
- Informe o valor do crédito e confirme a operação.
Observação: Caso seja apresentada uma mensagem de erro de conexão com o servidor, verifique se o Serviço do Gestores está iniciado e se o endereço IP do servidor está configurado corretamente nas configurações de Integração do GestorPDV.
2. Realizar uma venda utilizando o crédito
Após adicionar o crédito:
- Efetue uma venda normalmente;
- Informe o mesmo cliente que recebeu o crédito;
- Finalize a venda utilizando a forma de pagamento Crediário.
3. Replicar os dados
Após concluir a venda:
- Execute a rotina de Replicar Dados para sincronizar as informações com o sistema.
4. Baixar as parcelas
- Pressione novamente:
Ctrl + R
- Localize o cliente;
- Selecione:
- A parcela de Crédito;
- A parcela do Crediário correspondente à venda.
- Pressione:
F9 | Baixar Marcados
- Confirme a operação.
5. Confirmar o lançamento da diferença
Ao finalizar a baixa, o sistema exibirá a seguinte pergunta:
Deseja lançar a diferença como crédito?
Clique em:
Sim
Resultado
Após concluir o procedimento:
- O crédito será utilizado para quitar a venda em crediário;
- Caso o valor do crédito seja superior ao valor da venda, o saldo restante permanecerá disponível para o cliente.
Outro exemplo:
- Crédito disponível: R$ 100,00
- Venda realizada: R$ 70,00
Após a baixa:
- R$ 70,00 serão utilizados para quitar a venda;
- Será criada automaticamente uma nova parcela de crédito no valor de R$ 30,00, que poderá ser utilizada em futuras compras.
Importante
Antes de iniciar o procedimento, valide:
- Se o Serviço do Gestores está em execução;
- Se a comunicação com o servidor está funcionando corretamente;
- Se o cliente está cadastrado no sistema;
- Se a forma de pagamento Crediário está devidamente configurada e habilitada no GestorPDV;
- Se os dados foram replicados após a realização da venda.